投行服务

投行服务是渝新欧丝路投资基金的核心业务板块，涵盖合并收购、私募融资与财务咨询三大业务线。我们依托产业与资本市场的双重经验，为企业提供从战略规划、交易执行到资本运作的全流程顾问服务，助力客户实现价值发现与价值提升。

01合并收购

并购顾问是渝新欧丝路投资基金投行业务的支柱之一。我们依托产业与资本市场双重经验，为买卖双方提供全流程系统化财务顾问服务。

我们可匹配交易标的资源，开展企业价值评估、财务与法律风险梳理，设计现金、股份、可转债等多元化交易架构，统筹尽职调查、商务谈判、交易文件磋商、监管申报与交割落地。

同时配套并购融资筹划、税务优化、过渡期风险管控，兼顾产业协同与合规要求，覆盖战略收购、资产出售、资产重组、跨境并购等场景，有效降低信息不对称与交易风险，助力企业整合产业链、实现业务扩张或资产盘活，持续跟进交割后整合咨询，保障并购价值落地。

卖方财务顾问：帮助企业梳理出售逻辑，评估最优交易结构，通过市场化竞标或谈判方式最大化股东价值。

买方财务顾问：协助企业锁定目标标的，统筹尽调、估值、谈判与交割，实现战略布局与产业协同。

私募融资：我们为成长型企业提供私募股权、债权融资顾问服务，精准对接合格投资机构。协助梳理商业逻辑、搭建融资架构、开展估值谈判，统筹材料筹备、路演推介、交易磋商与投资交割，高效拓宽资金渠道，助力企业引入资本与产业资源，实现稳健发展。

我们的私募融资客户遍及创业初期、扩张发展期及"IPO前"各个阶段，根据企业所处阶段及行业不同，单笔融资额通常在5000万美元至20亿美元之间。我们的ECM团队系统覆盖超过6000家境内外投资机构，确保客户享受最广泛高效的资本市场覆盖。

财务咨询：我们为企业提供独立的财务顾问服务，涵盖财务结构优化、企业价值评估、资本运作规划与财务风险管理。依托对产业与资本市场的深刻理解，协助企业梳理财务状况、优化资产负债结构、规划融资与并购资金安排，为管理层与股东提供专业、客观的决策支持。

我们的财务顾问团队覆盖企业全生命周期，从初创期到成熟期再到上市与并购整合阶段，提供估值定价、财务建模、债务重组、税务筹划与交易架构设计等专业服务，助力企业稳健经营与价值提升。

协助企业优化财务与资本结构，制定中长期财务规划与资金使用策略，提升财务运营效率。

提供企业价值评估、财务建模与交易定价支持，为股权融资、并购交易与资产处置提供专业依据。

深入核查企业财务状况与经营数据，识别财务风险与合规问题，为投资决策提供可靠保障。

设计债务重组与资本结构调整方案，平衡资金成本与财务杠杆，支持企业稳健发展。